Constituer, optimiser, transmettre son patrimoine financier – conférence à Tours le 28 avril 2016

Les équipes d’AMPHITEA et d’AG2R LA MONDIALE ont organisé à Tours, au Domaine de Thais, jeudi 28 avril dernier, une réunion rassemblant plus de 130 personnes (clients, prospects, sociétaires, correspondants d’Amphitéa) sur le thème « constituer, optimiser, transmettre son patrimoine financier ».

Cette réunion a été animée par Didier Fumeron, directeur régional Centre Touraine d’AG2R la Mondiale et Claire Millot-Moreno, inspecteur AG2R LA MONDIALE.

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne a retracé les grandes lignes de l’environnement économique et financier de l’épargne. Après cette intervention, Nicolas Ribanneau (conseiller commercial) a présenté, avec Claire Millot-Moreno, les différentes solutions d’épargne individuelle. Ont également pris la parole Alban Rousselet, ingénieur patrimonial et Isabelle Pagot, responsable régionale de l’épargne patrimoniale. Leurs interventions concernaient les moyens d’optimiser les placements. La réunion s’est achevée par la présentation d’un cas type d’optimisation de la transmission du patrimoine réalisée par Maître Marie Monmarché, notaire spécialiste du droit de la famille avec Isabelle Pagot.